Corporate Finance /
Fusions & Acquisitions
Qui sommes-nous?
CBC Corporate Finance s’occupe des entreprises wallonnes en étroite collaboration avec KBC Securities, un acteur majeur en Corporate Finance tant pour les entreprises familiales que pour les entreprises cotées en bourse.
Que votre entreprise soit privée ou cotée, en phase de croissance ou de consolidation, les questions stratégiques de type Corporate Finance ne manquent pas : Est-ce le bon moment pour vendre ma société ? Combien vaut elle? A qui? Acheteurs industriels ou financiers? Dois-je continuer seul ou en partenariat en ouvrant mon capital à un investisseur afin de gérer au mieux ma croissance ? Ne grandirai-je pas plus facilement en acquérant ou fusionnant avec un concurrent? …
Chez CBC, notre équipe spécialisée réfléchit avec vous à l’avenir de votre société et aux options stratégiques qui s’offrent à elle ainsi qu’à ses actionnaires. L’option retenue fait ensuite l’objet d’une structuration et d’une exécution sur mesure afin de gérer au mieux chaque momentum important de la vie d’une entreprise.
Prenons le temps de discuter ensemble et confidentiellement de votre avenir et de ces questions stratégiques. Notre marque est un gage de professionnalisme et de crédibilité.
Qui aidons-nous?
- Les actionnaires
- Les dirigeants d’entreprise
- Les investisseurs (particuliers, fonds de private equity et family offices)
Et ce à partir d’un montant de transaction de 2 millions d’euros.
Que faisons-nous?
Fusion & Acquisition (M&A)
Nous accompagnons l’actionnaire ayant décidé de vendre son entreprise ou sa participation. Cet accompagnement inclut une préparation minutieuse comprenant la valorisation de l’entreprise, l’élaboration d’une liste des meilleurs candidats acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers, nationaux et internationaux), la rédaction d’un document de présentation de la société (Information Memorandum), le contact des acquéreurs potentiels, la coordination de la due diligence, l’assistance dans les discussions/négociations des termes et conditions de la transaction.
Nous pouvons également vous accompagner à l’acquisition. L’accompagnement comprendra une recherche le cas échéant de cibles, une valorisation des cibles choisies, le contact de celles-ci, la coordination de la due diligence, l’assistance dans les discussions/négociations des termes et conditions de la transaction.
Ces deux types de transactions (entre 5 et 250 millions de dollars) se réalisent avec l’aide de notre partenaire Oaklins, leader mondial en Fusions & Acquisitions
Levée de fonds privée (private fundraising)
Recherche d’investisseurs pouvant apporter à l’entreprise les moyens financiers, voire stratégiques nécessaires à sa croissance. Le processus s’apparente à celui décrit pour un processus de vente.
Levée de fonds publique (Equity capital market)
Introduction en bourse (IPO) et levée de fonds publique. KBC Securities Corporate Finance est le leader incontestable et incontesté sur la bourse belge dans ce domaine depuis plusieurs années.
Notre plus-value au niveau bancaire
Résolument proche des entreprises wallonnes, CBC Corporate Finance met à disposition des conseils de haut niveau à destination des actionnaires et dirigeants d’entreprise à partir d’un montant de transaction de 2 millions d’euros :
- Expertise Corporate Finance et connaissance en profondeur du monde économique belge (industriels et financiers) avec le soutien de KBC Securities Corporate Finance - Acteur majeur en Belgique.
- Accompagnement international unique grâce à Oaklins, la plus importante organisation mondiale en Fusions & Acquisitions pour des transactions moyennes de 5 à 250 millions de dollars. Cette présence « locale » dans 40 pays facilite la mise en contact avec des contreparties étrangères et l’assimilation d’environnements différents (financiers, sociaux, …).
Les témoignages de nos clients.
"Avec l’intégration de Vanden Bergh au sein du groupe Desco, les deux sociétés confirment leur positionnement en tant que grossiste de premier plan en sanitaires et chauffage, avec une couverture nationale."
Michel Vanden Bergh
Dirigeant-Actionnaire, Ets M.Vanden Bergh & Fils
"Nous avons trouvé avec le département M&A de CBC Banque le partenaire idéal que ce soit au niveau valorisation, accompagnement et négociations. L'aide apportée par les conseillers CBC a clairement été l'une des clés de la réussite de ce deal."
Nicolas Remy
Actionnaire Jacques Remy & Fils SA
"Excellente collaboration avec l'équipe CBC-Corporate Finance qui a abouti à une transaction dans le respect des intérêts des deux parties impliquées. L’accord intervenu a garanti le maintien du personnel en place, ce qui était essentiel."
Jean-Paul Pourtois et
son épouse Françoise Sprangers
Actionnaires de la Résidence Le Royal
Nous contacter
Philippe Desomberg
Directeur du département
Corporate Finance
Corporate Finance
Biographie
Philippe a pris la direction du Département Corporate Finance de la Banque en 2016 après avoir travaillé pendant 8 années au sein du Departement Corporate Banking en tant que Chargé de relations Grandes Entreprises Senior.
Titulaire d’un Master en Sciences économiques appliquées des Facultés Universitaires Catholiques de Mons, Philippe a entamé sa carrière en 1989 à la BBL (devenue ING) et y a exercé successivement les fonctions de Directeur d’Agence, d’Expert Crédits aux PME et de Chargé de Relations Grandes Entreprises. Sa séniorité et son expertise en finance d’entreprise lui ont permis d’être à l’origine d’une dizaine d’opérations Corporate Finance en 2 années.
Julien Wigny
Conseiller Senior
Corporate Finance
Corporate Finance
Biographie
En tant que Conseiller Corporate Finance, Julien a participé à une vingtaine de transactions en tant que conseiller d’actionnaires cédants, notamment la cession de Granco à Continental Bakeries et plus récemment la reprise de MJ Tubes par E-Capital (2018). Au fil des ans, il a développé une expertise dans le secteur des maisons de repos. Avant de rejoindre le département Corporate finance en 2010, Julien a exercé des fonctions commerciales en sein du marché Entreprises : Trade Finance Officer chez Paribas Belgique (1996-2006) puis de Chargé de relations grandes entreprises chez CBC (2006-2010). Julien est licencié en droit (UCL).