Création d'extraits de compte dans CBC Touch
Dans CBC Touch, vous pouvez créer et gérer vos extraits de compte. Contrairement aux rapports qui sont établis sur la base d'une recherche d'opérations spécifiques, les extraits de compte sont créés de manière automatique à une fréquence que vous déterminez ou vous les téléchargez immédiatement de manière à pouvoir décider vous-même quand vous souhaitez les obtenir. Découvrez la procédure à suivre ci-dessous.
Comment?
1. Connectez-vous à CBC Touch et cliquez sur "Extraits de compte"
2. Cliquez sur "Créer les extraits"
3. Cliquer sur "Sélectionner" pour choisir un ou plusieurs comptes pour lesquels vous souhaitez des extraits. Cochez-les et cliquez sur "Confirmer". Cochez ensuite format de fichier (pdf et csv). Vous pouvez choisir les 2 types.
4. Sélectionnez la fréquence de téléchargement, soit immédiatement, soit à une fréquence donnée, vos extraits, une fois téléchargés restent à votre disposition 90 jours. L’idéal est de les sauvegarder sur votre pc ou autre support.
5. Si vous avez choisi l’option création d’une mise à disposition automatique et périodique, vous pouvez déterminer la date de réception des extraits suivant la fréquence choisie. Celle-ci peut être modifiée à tout moment. Vous devez aussi définir à nom cette demande.
6. Retrouvez vos extraits mis à disposition sous la rubrique "Extraits de compte confectionnés".
Comment établir un rapport dans CBC Touch ? Vous pouvez effectuer des recherches simples, que vous pouvez également affiner. lisez ceci.
Pour gérer des bénéficiaires existants ou créer de nouveaux bénéficiaires dans CBC Touch, lisez ceci.
