Comment adapter correctement le Tableau de bord Business CBC en tant que gestionnaire?
1. Sur l’écran d’accueil du Tableau de bord Business CBC, en haut à droite, cliquez sur la roue dentée "Paramètres".
2. Cliquez ensuite sur l'onglet "Utilisateurs".
3. Cliquez sur le petit " + Nouvel utilisateur".
4. Cliquez ensuite sur "Choisissez une personne".
5. Choisissez alors "ajouter un nouvel utilisateur".
6. Le système vous demande si l’utilisateur que vous souhaitez rajouter est déjà connu de CBC. Si c’est le cas, vous n’aurez qu’à remplir le nom, prénom et numéro de client de l’utilisateur.
7. Sélectionnez les applications auxquelles le nouvel utilisateur doit pouvoir accéder. Pour ce faire, cochez la case à côté de l'application en question.
8. Lorsque vous avez effectué votre choix, cliquez sur "Suivant".
9. Choisissez ensuite les modules CBC-Online for Business auxquels le nouvel utilisateur aura accès. Pour ce faire, cochez la case à côté du module en question. Lorsque vous avez effectué votre choix, cliquez sur "Suivant".
10. Choisissez ensuite la sécurisation grâce à laquelle le nouvel utilisateur pourra se connecter au Tableau de bord Business CBC. Pour confirmer, cliquez sur "Poursuivre".
11. Vous obtenez un écran récapitulatif de votre demande. Cliquez sur "Confirmer".
Quelles sont les prochaines étapes?
Que doit faire l’utilisateur?
Lorsque le gestionnaire aura accompli toutes les étapes décrites ci-dessus, l’utilisateur recevra un e-mail sur son adresse privée. Grâce au lien figurant dans l’e-mail, le nouvel utilisateur confirme ses données d’identité via Itsme® ou télécharge manuellement ses données d’identité.
En tant que nouvel utilisateur, à quoi faut-il être attentif lors de la saisie manuelle des données?
- La carte d’identité ne doit pas avoir expiré et doit être parfaitement lisible
- Les données saisies doivent correspondre aux données officielles reprises sur la carte d’identité
- Le lien n’est valable que sept jours
- Introduisez toujours votre adresse e-mail privée
- Une fois la saisie terminée, vous obtenez un aperçu des étapes suivantes, lesquelles peuvent varier en fonction de la protection choisie
- Si les données sont téléchargées manuellement, une preuve de domicile est requise. Pour ce faire, téléchargez une copie d’une facture de services publics ou une copie d’un contrat de location.
L’enregistrement a réussi
Après avoir introduit correctement toutes les données d’identité, le gestionnaire reçoit un message dans le Tableau de bord Business CBC indiquant que l’utilisateur a été ajouté avec succès.
Le gestionnaire reçoit dans “Rapports” la lettre avec le User-ID initial (ce code en 13 chiffres doit être communiqué au nouvel utilisateur).
Le nouvel utilisateur reçoit le code QR d’activation à son adresse e-mail privée.
Communiquez la procédure pour une connexion via CBC Sign for Business à l’utilisateur.
L’enregistrement a échoué
- Les données téléchargées manuellement sont illisibles ou erronées. Le nouvel utilisateur reçoit un e-mail lui demandant de rectifier les données. Si cela ne se déroule pas correctement, le gestionnaire devra relancer la procédure de demande.
- Les données confirmées par l’utilisateur ne correspondent pas aux données saisies par le gestionnaire. Un collaborateur de CBC contactera le nouvel utilisateur et fixera un rendez-vous avec une agence CBC.
- La saisie manuelle des coordonnées, de l’adresse e-mail privée ou de l’adresse est requise.
- Après que l’agence a introduit correctement toutes les données d’identité, le gestionnaire reçoit un message dans le Tableau de bord Business CBC indiquant que l’utilisateur a été ajouté avec succès.
- Le gestionnaire reçoit dans “Rapports” la lettre avec le User-ID initial (ce code en 13 chiffres doit être communiqué au nouvel utilisateur).
- Le nouvel utilisateur reçoit le code QR d’activation sur son adresse e-mail privée.
- Communiquez la procédure pour une connexion via CBC Sign for Business à l’utilisateur.
Attribuer des fonctionnalités à l’utilisateur
Le gestionnaire peut consulter et gérer les fonctionnalités pour tous les utilisateurs. L’utilisateur peut consulter ses propres fonctionnalités.
Si vous souhaitez attribuer de nouvelles fonctionnalités à votre utilisateur, rendez-vous dans “paramètres” – “gestion des utilisateurs”
Procurations
Par défaut, le gestionnaire peut consulter les procurations d’un utilisateur dans le Tableau de bord Business. Les procurations constituent un outil essentiel pour le bon déroulement des paiements de votre entreprise. Seule ombre au tableau : la quantité de papier que génèrent la création, la modification et la suppression des procurations. Grâce aux mandats électroniques dans le Tableau de bord Business CBC, vous pouvez réaliser toutes ces opérations en ligne : rapide, sûr et pratique.
Si vous souhaitez obtenir un mandat électronique en tant que gestionnaire ou de l’aide pour vos procurations, contactez votre chargé de relations ou une agence CBC.
