Des propositions d’investissements digitales via votre app
- Recevez un conseil digital pour tirer parti des opportunités du moment.
- Suivez les tendances actuelles des marchés.
- Simplifiez et optimisez vos investissements.
En quoi consiste une proposition d'investissement digitale?
Il s’agit d’une proposition concertée avec votre Private Banker ou Wealth Private Banker destinée à maintenir vos investissements en conformité avec les tendances des marchés, votre profil d’investisseur et vos préférences d’investissements.
Nous suivons de près votre portefeuille et, si nous avons des propositions d'investissement intéressantes à vous soumettre, nous vous fournissons des conseils appropriés à ce sujet, dans nos apps et de manière sécurisée via Kate.
Pour recevoir les notifications de Kate, vous devez marquer votre accord dans les paramètres de votre application CBC Mobile > vie privée > paramètres commerciaux > Offres sur mesure (prévu par défaut dans votre application).
Où trouver ma proposition d'investissement digitale?
Dans CBC Mobile
- Ouvrez CBC Mobile et connectez-vous.
- Appuyez sur la 'cloche' en haut à droite de l’écran.
- Appuyez sur le message reçu concernant la proposition pour votre portefeuille d’investissement.
- Prenez connaissance de la proposition reçue et du détail de l’ordre.
- Si la proposition vous convient, signez l’ordre en bas de la page.
Dans CBC Touch
- Ouvrez CBC Touch et connectez-vous.
- Cliquez sur ’Actions’ en haut à droite de l’écran.
- Cliquez sur le message reçu concernant la proposition pour votre portefeuille d’investissement.
- Prenez connaissance de la proposition reçue et du détail de l’ordre.
- Si la proposition vous convient, signez l’ordre en bas de la page.
Plus d'infos sur la proposition d'investissement digitale?
Afin d’adapter la proposition digitale reçue, nous vous invitons à prendre contact avec votre Private Banker ou votre Wealth Private Banker.
Votre proposition étant basée sur les conditions de marché actuelles, sa durée de validité est limitée selon le type d’investissement proposé.
Si vous avez la moindre question au sujet de ces propositions d’investissement, prenez contact avec votre Private Banker qui se fera un plaisir de vous aider.
