Gérer son patrimoine consiste d'abord en un suivi financier de ses portefeuilles. Toutefois, les avoirs mobiliers ne constituent, pour la plupart, qu'une partie du patrimoine global de l'investisseur.
C'est pourquoi les conseillers en Structurations Patrimoniales CBC Private Banking mettent à votre disposition toutes leurs compétences techniques et leur expérience pour vous informer dans le domaine de la structuration et de la transmission familiale de votre patrimoine privé ou sociétaire.
Ils répondent à vos questions ponctuelles en matière de planification successorale et mettent à votre disposition différents supports informatifs (brochures, fiches,…).
Dans le cadre de la réglementation sur la planification financière, ils vous conseillent sur la structuration de votre patrimoine par une analyse multidisciplinaire, au niveau du droit civil, du droit fiscal, de la sécurité sociale et de la sécurité d’existence, ainsi que sur le contexte économique et financier.
Si cela s’avère nécessaire, ils peuvent enfin vous mettre en relation avec des conseillers externes compétents (notaires, avocats…).
