Les gestionnaires peuvent entre autre exécuter les tâches suivantes dans le Tableau de bord Business CBC:
- Ajouter et supprimer des utilisateurs et des applications (comme CBC-Online for Business, CBC-Flexims, CBC Reach, ComFin Touch, Go&Deal et eDocumentBox, CBC Invest for Business et Accident Manager)
- Associer des sociétés et des utilisateurs à des applications
- Ajouter et supprimer des gestionnaires
La désignation d’un gestionnaire se fait toujours au départ d’un application (par exemple, CBC-Online for Business, Reach, Go&Deal etc).
1. Sur l’écran du Tableau de bord Business CBC, en haut à droite, cliquez sur la roue dentée "Paramètres".
2. Cliquez ensuite sur l'onglet "Utilisateurs".
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez nommer ou supprimer en tant que gestionnaire en cliquez sur la petite flèche bleue à droite du nom de l'utilisateur.
4. Dans la rubrique "Gestionnaire" cliquez sur "modifier"
5. Sur l'écran suivant, dans la rubrique "Gestionnaires", cliquez sur la petite flèche bleue à droite de la liste des gestionnaires pour l'application visée (CBC-Online for Business, CBC Reach, ...)
6. Un écran apparaît alors à droite de l'écran, reprenant la liste des utilisateurs présents dans l'abonnement. Pour ajouter ou supprimer un gestionnaire, cochez ou décochez la case à côté de l'utilisateur concerné.
7. Lorsque vous avez fait votre choix, cliquez sur le bouton bleu "Confirmer".
A noter: il existe 3 chemins pour accéder à l’écran permettant la modification des gestionnaires du Tableau de bord Business CBC.
- Celui décrit ci-dessus, via "Paramètres" puis "Utilisateurs".
- Ou, via "Paramètres" puis "Société" puis "Gestionnaires".
- Ou, via "Paramètres" puis "Applications". Ensuite, sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez modifier le statut d’un gestionnaire et cliquez sur "Modifier" dans la partie "Gestionnaires".
Date de mise à jour : 29/11/2021
