Aperçu de la transaction
La société Jacques Remy & fils SA est une société familiale implantée à Marcinelle active dans la distribution de fruits et légumes.
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 40.000.000 euros réalisé en Belgique, France et Luxembourg, la société est le leader wallon du secteur.
En mai 2020, Patrick, David et Nicolas Remy - actionnaires de Jacques Remy & fils SA - concluent un accord avec un groupe d’investisseurs privés pour réorganiser l’actionnariat de la société au sein d’une holding commune.
Les investisseurs en question étant diversifiés au travers de plusieurs sociétés actives dans le secteur des fruits et légumes (distribution, logistique, emballage,…), la société Jacques Remy & fils SA exprimera tout son potentiel de développement en s’appuyant sur les collaborations, complémentarités et synergies au sein du nouvel ensemble.
Les 3 frères Remy restent aux commandes de la société pour mener à bien ce projet de croissance.
Notre rôle dans la transaction
CBC Corporate Finance est intervenu comme conseiller financier exclusif des actionnaires de Jacques Remy SA dans la transaction: exercice de valorisation, identification des investisseurs potentiels, mise en place et coordination du processus, contacts et négociations, finalisation de la transaction.
L’avis de notre client
Nicolas Remy, Jacques Remy & fils SA:
"Ouvrir le capital d’une PME familiale est un fait important dans la vie d’une société et nous étions donc à la recherche d’un conseiller M&A capable de nous accompagner dans cette aventure.
Nous avons trouvé avec le département M&A de CBC Banque le partenaire idéal que ce soit au niveau valorisation, accompagnement et négociations. L’aide apportée par les conseillers CBC a clairement été l’une des clés de la réussite de ce deal."
