Votre profil d'investisseur
Pour des conseils en investissement sur mesure
Vous prodiguer des conseils en investissement sur mesure reste plus que jamais notre priorité. Pour ce faire, nous devons être bien informés sur votre objectif d'investissement, connaître votre situation financière et bien sûr savoir pendant combien de temps vous souhaitez investir votre argent. Nous enregistrons ensuite ces informations dans votre profil d'investisseur.
Celui-ci reflète votre personnalité en tant qu'investisseur et constitue donc la pierre angulaire de nos conseils.
Conseil: si vous complétez votre profil d'investisseur maintenant, vous recevrez 2 Kate Coins en cadeau.
Conseil: si vous complétez votre profil d'investisseur maintenant, vous recevrez 2 Kate Coins en cadeau.
Comment procéder?
Dans CBC Mobile ou CBC Touch (uniquement sur le site web, pas dans l'app CBC Touch), choisissez le patrimoine pour lequel vous souhaitez établir un profil d'investisseur. Il vous suffit ensuite de répondre à quelques questions:
- Votre objectif d'investissement
Vous souhaitez conserver une réserve financière en toutes circonstances? Ou vous cherchez surtout un moyen de faire fructifier votre argent, même si vous prenez alors plus de risque? - Votre préférence en matière de risque
Comment réagissez-vous à la dépréciation de votre investissement? Quel rapport risque/rendement choisissez-vous? - Votre situation financière
Quel montant souhaitez-vous mettre de côté pour vos dépenses prévues et imprévues? À combien vos revenus et dépenses mensuels moyens s'élèvent-ils? - Votre horizon d'investissement
Combien de temps pouvez-vous vous passer de l'argent que vous souhaitez investir?
Conseils en investissement sur mesure
Sur la base de vos réponses, nous déterminons votre profil d'investisseur. Cela nous permet de vous prodiguer des conseils en investissement adaptés à votre situation personnelle.
Nous sommes ainsi en mesure de servir au mieux vos intérêts.
Votre situation a changé après la création de votre profil? Pensez à actualiser vos réponses!
Vous trouverez de plus amples informations sur notre approche du conseil en investissement dans la brochure CBC Approche du conseil en investissement
Besoin d'aide pour déterminer votre profil d'investisseur? Il vous suffit de dire à Kate: 'Je veux définir mon profil d'investisseur'. Kate, votre assistant digital, se trouve en haut à droite dans CBC Mobile.
